Verantwortungsvolles Investieren

Verantwortungsvolles Investieren ist fest in unserem gesamten Investitionsprozess verankert. Als langfristiger Investor und aktiver Anteilseigner europäischer Unternehmen unterstützen wir unsere Portfoliounternehmen dabei, nachhaltigkeitsbezogene Chancen und Risiken zu erkennen, ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken und langfristige Wertschöpfung zu fördern.

Weitere Informationen zu unserem Ansatz, unserer Governance-Struktur und den Fortschritten in unserem Portfolio finden Sie in unserem Responsible Investment Report.

Von ESG-Grundlagen zu langfristiger Wertschöpfung

Unser Ansatz für verantwortungsvolles Investieren hat sich kontinuierlich weiterentwickelt: von der Schaffung solider ESG-Grundlagen hin zu messbarer, langfristiger Wertschöpfung durch Nachhaltigkeit. Gemeinsam mit unseren Portfoliounternehmen identifizieren wir wesentliche Chancen und Risiken, stärken ihre Resilienz und unterstützen sie dabei, ihre Leistung nachhaltig zu verbessern.

Da sich Unternehmen in Größe, Branche und Entwicklungsphase unterscheiden, setzen wir auf einen pragmatischen und individuell zugeschnittenen Ansatz. Dazu gehören portfolioweite Tools, Schulungen und Best-Practice-Leitfäden ebenso wie gezielte Unterstützung bei der Umsetzung unternehmensspezifischer Prioritäten und der Nutzung relevanter Chancen.

Maturity

03

Wertschöpfung

–

Unterstützung des Wertschöpfungsplans, skalierbare Best-Practice-Leitfäden, maßgeschneiderte Beratung

02

ESG-Integration

–

Engagement vor und nach der Investition, thematische Planung, Zielsetzung

01

Grundlagen

–

Governance, Datenqualität, Berichterstattung und Compliance, Tools

Unser Weg zum verantwortungsvollen Investieren

Seit 2008 entwickelt Waterland seinen Ansatz für verantwortungsvolles Investieren (Responsible Investment)kontinuierlich weiter. Mit neuen Richtlinien, klaren Governance-Strukturen, praxisnahen Tools und gezielter Unterstützung verankern wir Nachhaltigkeitsaspekte entlang des gesamten Investmentzyklus. So helfen wir unseren Portfoliounternehmen, nachhaltiges Wachstum zu fördern und langfristige Wertpotenziale zu erschließen.

Milestones

2008

  • Nachhaltigkeit wird als zentrales Investitionsthema eingeführt

2013 – 2014

  • Einführung einer Responsible-Investment-Richtlinie und Einrichtung eines Responsible-Investment-Komitees
  • Beginn der portfolioweiten Überwachung von ESG-Kennzahlen

2015

  • Unterzeichnung der UN Principles for Responsible Investment (UNPRI)
  • Einführung des Monitorings interner ESG-Kennzahlen

2021-23

  • Aufbau eines dedizierten Responsible-Investment-Teams
  • Auflage von drei SFDR-Artikel-8-Fonds
  • Abschluss einer nachhaltigkeitsgebundenen Brückenfinanzierung auf Fondsebene (Sustainability-Linked Bridge Facility)

2024

  • Veröffentlichung des ersten Responsible-Investment-Berichts
  • Festlegung des Ziels, dass bis 2030 100 % der Portfoliounternehmen über einen Dekarbonisierungsplan verfügen
  • Beitritt zu Climate International (iCI)

2025

  • Gezielte Zusammenarbeit mit den Portfoliounternehmen mit Fokus auf strategische Wertschöpfungspotenziale
  • Nachhaltigkeitsorientierten Value Creation-Manager rekrutiert
  • Für 35 zentrale ESG-Kennzahlen wurde eine Berichtsabdeckung von 98 % erreicht
  • 98 % der Unternehmen im Berichtsumfang meldeten Scope-1-, -2- und -3-Emissionen, und 61 % verfügen über einen Dekarbonisierungsplan
  • Beitritt zur ESG Data Convergence Initiative (EDCI)

Richtlinie für verantwortungsvolles Investieren

Unsere Richtlinie für verantwortungsvolles Investieren, die Responsible Investment Policy, ist seit mehr als zehn Jahren etabliert und wird regelmäßig überprüft und aktualisiert. Sie bildet die Grundlage für unseren Ansatz in drei zentralen Bereichen:

Integration von Nachhaltigkeit

Wir berücksichtigen Nachhaltigkeitsaspekte in jeder Phase des Investmentzyklus – von der ersten Prüfung und Due Diligence über die aktive Beteiligungsphase bis hin zum Exit.

ESG-Risikomanagement

Wir identifizieren, überwachen und steuern ESG-bezogene Risiken und Chancen systematisch, sofern sie den Wert unserer Investitionen beeinflussen können.

Zusammenarbeit mit Portfoliounternehmen

Wir arbeiten eng mit unseren Portfoliounternehmen zusammen, um Risiken zu reduzieren, die Nachhaltigkeitsleistung zu verbessern sowie langfristige Resilienz und nachhaltige Wertschöpfung zu fördern.

Nachhaltigkeits-Highlights

Die Ergebnisse für das Jahr 2025 zeigen, wie wir durch unser jährliches Nachhaltigkeitsmonitoring und den gezielten Austausch mit unseren Portfoliounternehmen konkrete Fortschritte erzielt haben.