Investissement Responsable

L’investissement responsable est pleinement intégré à l’ensemble du cycle d’investissement de Waterland. En tant qu’investisseur de long terme et actionnaire actif d’entreprises européennes, nous accompagnons les sociétés de notre portefeuille dans l’identification des risques et opportunités liés à la durabilité. Notre objectif est de renforcer leur résilience, de soutenir leur positionnement à long terme et de favoriser une création de valeur durable.

Pour en savoir plus sur notre approche, notre gouvernance et les progrès réalisés au sein du portefeuille, consultez notre Rapport sur l’Investissement Responsable.

Des fondations ESG solides à la création de valeur durable

Notre approche de l’investissement responsable a évolué au fil du temps : après avoir posé des bases ESG solides, nous mettons aujourd’hui davantage l’accent sur la création de valeur durable et mesurable. Nous collaborons avec les entreprises de notre portefeuille afin d’identifier les enjeux matériels, de renforcer leur résilience et d’améliorer durablement leurs performances.

Conscients que chaque entreprise présente un niveau de maturité, une taille et des défis spécifiques, nous privilégions une approche pragmatique et adaptée à chaque situation. Celle-ci combine des outils, formations et guides applicables à l’ensemble du portefeuille avec un accompagnement ciblé répondant aux priorités et opportunités propres à chaque société.

Maturity

03

Création de valeur

–

Soutien au plan de création de valeur, playbooks évolutifs, conseils sur mesure

02

Intégration ESG

–

Engagement pré- et post-investissement, planification thématique, objectifs

01

Fondations

–

Gouvernance, excellence des données, reporting et conformité, outils

Notre parcours en matière d’investissement responsable

Depuis 2008, Waterland a progressivement renforcé son approche de l’investissement responsable. De nouvelles politiques, structures de gouvernance, outils et initiatives d’accompagnement ont été mis en place afin d’intégrer les enjeux de durabilité tout au long du cycle d’investissement et d’aider les entreprises du portefeuille à générer une croissance durable et créatrice de valeur.

Milestones

2008

  • Introduction de la durabilité comme thème central d’investissement

2013 – 2014

  • Mise en place de la Politique d’Investissement Responsable et du Comité d’Investissement Responsable.
  • Lancement du suivi des principaux indicateurs ESG à l’échelle du portefeuille.

2015

  • Signature des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (UNPRI).
  • Suivi des indicateurs ESG internes.

2021-23

  • Création d’une équipe dédiée à l’Investissement Responsable.
  • Levée de trois fonds relevant de l’Article 8 du règlement SFDR.
  • Mise en place d’une facilité de financement relais liée à des objectifs de durabilité au niveau des fonds.

2024

  • Publication du premier Rapport sur l’Investissement Responsable.
  • Définition de l’objectif visant à ce que 100 % des entreprises du portefeuille disposent d’un plan de décarbonation d’ici 2030.
  • Adhésion à l’initiative Climate International (iCI).

2025

  • Lancement d’un programme d’accompagnement ciblé axé sur les opportunités stratégiques de création de valeur liées à la durabilité.
  • Recrutement d’un Sustainability-Linked Value Creation Manager.
  • Taux de complétude de 98 % pour les 35 indicateurs ESG suivis.
  • 98 % des entreprises concernées ont communiqué leurs émissions de Scope 1, 2 et 3, et 61 % disposent désormais d’un plan de décarbonation.
  • Adhésion à l’ESG Data Convergence Initiative (EDCI).

Politique d’Investissement Responsable

La Politique d’Investissement Responsable de Waterland est en place depuis plus de dix ans et fait l’objet d’examens et de mises à jour réguliers. Cette politique formalise notre approche pour :

intégrer les considérations de durabilité à chaque étape du cycle d’investissement, du screening et de la due diligence jusqu’à la détention et la cession

identifier, suivre et gérer de manière systématique les risques et opportunités liés à l’ESG susceptibles d’affecter la valeur de nos investissements

travailler avec les sociétés en portefeuille pour atténuer les risques, renforcer la performance en matière de durabilité et soutenir la résilience et la création de valeur à long terme

Chiffres clés de la durabilité

Les résultats de 2025 illustrent les progrès réalisés au sein de notre portefeuille grâce au suivi annuel des performances de durabilité et à un accompagnement ciblé des entreprises.